Тони Сопрано виртуозно балансирует между двумя мирами: днём он решает дела криминального клана Северного Джерси, ночью — сражается с паническими атаками. Его "рабочие инструменты": ледяной расчёт, чёрный юмор и пистолет Beretta 92F. Но когда дело касается семьи — дочери-бунтарки, сына-бездельника и жены, теряющей терпение, — даже грозный дон теряет почву под ногами.

Когда Уолтеру Уайту — скромному школьному учителю химии — диагностируют неоперабельный рак, он сталкивается с жестокой математикой жизни: лечение, которое он не может оплатить, семья, которую не на что содержать, и ничтожная пенсия в перспективе. В отчаянной попытке обеспечить близких, он обращает свой научный ум к криминалу, вспомнив о Джесси Пинкмане — бывшем ученике, чей талант он когда-то подавил, а теперь в нём отчаянно нуждается.