Далёкое будущее. Андроиды-охранники стали незаменимыми спутниками космических экспедиций, надежно защищая людей от любых угроз. Один из таких андроидов внезапно обретает сознание и свободу воли благодаря взлому системы безопасности. Теперь он вынужден скрывать свои новые способности, продолжая выполнять опасные задания.

В сердце Америки, где асфальт встречается с тьмой, два брата бороздят трассы на своем верном черном «демоне» – Chevrolet ’67 Impala.

Когда Уолтеру Уайту — скромному школьному учителю химии — диагностируют неоперабельный рак, он сталкивается с жестокой математикой жизни: лечение, которое он не может оплатить, семья, которую не на что содержать, и ничтожная пенсия в перспективе. В отчаянной попытке обеспечить близких, он обращает свой научный ум к криминалу, вспомнив о Джесси Пинкмане — бывшем ученике, чей талант он когда-то подавил, а теперь в нём отчаянно нуждается.